Мастера Гулбек изготавливают музыкальные инструменты из урюкового дерева. Под выразительные мелодии рубаба и тамбура в национальных костюмах исполняются народные танцы… Документальный фильм - очерк о жизни мастера на все руки: он и кузнецом работает, и музыкальные инструменты изготавливает, танцует и поет. Герой фильма и его лучший друг - двое, кто обладает секретом мастерства суфийского танца. Их главная мечта - по старинной традиции передать свои знания сыновьям, но, по воле судьбы, ни у героя фильма, ни у его друга нет сыновей.